Ожидается, что европейские фондовые индексы откроются в минусе

(ABM FN-Dow Jones) Европейские фондовые индексы откроются снижением в понедельник после разочаровывающих данных по инфляции в США в прошлую пятницу, что может означать, что Федеральная резервная система будет более агрессивно повышать процентные ставки.

IG ожидает начального убытка в размере 219 пунктов для немецкого DAX и минус 101 пункт для французского CAC 40. UK FTSE, кажется, открывается на 47 пунктов ниже.

Фондовые рынки в Европе закрылись в плюсе в пятницу. После того, как в четверг Европейский центральный банк объявил о повышении процентной ставки в июле, инвесторы в основном использовали данные по инфляции в США в пятницу.

По словам рыночного аналитика Майкла Хьюсона из CMC Markets, это была негативная неделя для рынков, поскольку инвесторы все больше обеспокоены инфляцией, которая, похоже, не снижается и, как ожидается, повлияет на доверие потребителей и корпоративные доходы.

«Первоначальный оптимизм по поводу возобновления работы китайской экономики в начале недели сменился унынием, поскольку власти Шанхая объявили о новых закрытиях и ограничениях», — добавил Хьюсон.

новости компании

Заметным ростом в Европе стала цена акций Just Eat Takeaway. По данным Bloomberg, частные инвестиционные компании заинтересованы в приобретении Grubhub у амстердамской компании по доставке еды. Акции выросли почти на 6 процентов.

Во Франкфурте подняться удалось только Немецкой фондовой бирже. Акции выросли примерно на один процент. Deutsche Bank опустился на самое дно индекса DAX, потеряв почти 6%. Siemens потерял более 5 процентов.

В Париже Euroapi был единственным альпинистом с ростом чуть более одного процента. Больше всех понесли убытки французские банки: BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole потеряли от 5 до 6 процентов.

Евро Stoxx 50 3 596,64 (-3,4%)
Стокс Европа 600422,71 (-2,7%)
DAX 13 761,83 (-3,1%)
САС 40 6 187,23 (-2,7%)
FTSE 100 7 317,52 (-2,1%)
СМИ 11 084,62 (-2,1%)
Топор 681,97 (-2,5%)
Счет 20 3770,25 (-2,1%)
FTSE MIB 22 547,48 (-5,2%)
Козерог 35 8390,60 (-3,7%)

права собственности США

Фьючерсы на США ожидают красную сессию открытия в понедельник.

Фондовые индексы США закрылись резким снижением в пятницу. Инвесторы обработали новые данные по инфляции из США. Заранее была надежда достичь кульминации. Тем не менее, инфляция в мае составила 8,6 процента, что выше, чем в апреле, и аналитики ожидали 8,3 процента. Базовая инфляция составила 6,0 процента, что выше ожидаемого уровня в 5,9 процента.

Наим Аслам, рыночный аналитик AvaTrade, сказал, что инфляция по-прежнему «быстро растет». Он считает, что инфляция еще далека от пика, и это подпитывает опасения по поводу рецессии.

По словам рыночного аналитика Rabobank Филипа Мари, высокая инфляция также подпитывает ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов в сентябре после июньского и июльского заседаний.

Он особо упомянул стоимость жилья, которая в мае выросла на 5,5% в годовом исчислении. В месячном исчислении темпы инфляции в жилищном секторе увеличились с 0,5 до 0,6 процента.

По мнению Rabobank, последнее число имеет решающее значение, поскольку стоимость жилья во многом определяет базовую инфляцию.

«Опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что эти расходы не будут снижаться в обозримом будущем, а это означает, что базовая инфляция, похоже, не снижается. ФРС, безусловно, придется принять это во внимание», — сказала Мари.

«ФРС еще не опубликовала никаких данных за сентябрь, но данные за май показывают, что снижение инфляции еще не предвидится, поэтому вероятность ее отчета во второй половине года не увеличилась», — сказала Мэри.

Федеральная резервная система объявит о своем решении по процентной ставке на следующей неделе. Экономисты Barclays не исключают повышения ставки на 75 базисных пунктов. По данным CME FedWatch Tool, сейчас рынок оценивает эту возможность в 31 процент. Это было около 3,6% без учета инфляции.

«Мы считаем, что у ФРС теперь есть веские причины удивить рынки, нарастив еще больше», — сказали экономисты Barclays. Также возможно, что июньское заседание по ставке состоится слишком рано для этого и произойдет это в июле, считают в Банке Англии.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу вечером составила 3,17 процента. Спрэд между доходностью 10-летних и 2-летних облигаций сократился до 13 базисных пунктов. Доходность пятилетних казначейских облигаций составила 3,26 процента, а доходность 30-летних облигаций — 3,20 процента.

В пятницу также было объявлено, что потребительское доверие, измеренное Мичиганским университетом, в мае достигло дна чуть выше 50.

«Доверие потребителей с мая упало на 14 процентов, продолжив тенденцию к снижению в прошлом году и достигнув низкого уровня, сравнимого с рецессией 1980 года», — сказала Джоан Хсу из Мичиганского университета.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate в пятницу превысила 120 долларов за баррель, что делает ее дороже примерно на 1,5 процента в недельном исчислении.

новости компании

Walmart был единственным выигравшим в индексе Доу-Джонса, прибавив около одного процента.

Advanced Micro Devices настроена оптимистично и рассчитывает на дальнейший рост. Американский производитель чипов нацелился на 20-процентный рост объема бизнеса и более чем 25-процентную рентабельность денежных потоков за год. Ожидается, что валовая прибыль превысит 57 процентов. Целевой показатель валовой прибыли особенно важен для инвесторов. Всего несколько кварталов назад AMD впервые смогла преодолеть 50-процентную отметку, в то время как ее основной конкурент, Intel, с трудом преодолевает 50-процентную отметку. Акции упали на 4 процента.

Акции DocuSign потеряли почти четверть своей стоимости после разочаровывающих квартальных результатов.

Акции биотехнологической компании Illumina упали более чем на 9 процентов в пятницу после того, как накануне было объявлено об уходе главного финансового директора Самада Самада.

S&P 500 3900,86 (-2,9%)
Доу-Джонс 31 392,79 (-2,7%)
Nasdaq Composite 11.340.02 (-3,5%)

Азия

Азиатские акции резко снизились в понедельник.

Никкей 225 27050,87 (-2,8%)
Шанхайский композит 3 248,51 (-1,1%)
Ханг Сенг 21193,95 (-2,8%)

Валюты

Сегодня утром EUR/USD торгуется на отметке 1,0487. Когда американские рынки закрылись в пятницу, валютная пара колебалась на отметке 1,0523.

Доллар США / японская иена 135.00
Евро/доллар США 1,0487 евро
141,56 EUR/JPY

Расписание макроса:
06:30 Банкротства – май (Нидерланды)
08:00 Торговый баланс – апрель (Великобритания)
08:00 Промышленное производство — апрель (Великобритания)

Новости компании:
00:00 ИНГ — День инвестора
22:00 Oracle — результаты США за второй квартал

Источник: Финансовые новости АБМ.

От Beursplein 5, редакторы Финансовые новости АБМ Внимательно следите за событиями на фондовых биржах и, в частности, на Амстердамской фондовой бирже. Информация в этой колонке не является профессиональным советом по инвестициям или рекомендацией по осуществлению определенных инвестиций.