Ожидается, что европейские фондовые рынки откроются ростом

(APMF ИН-ДОУ ДЖОНС) Европейские фондовые рынки откроются в пятницу в плюсе, в преддверии начала сезона отчетности в США.

IG ожидает прирост на 108 пунктов для немецкого DAX и на 47 пунктов для французского CAC 40. Британский FTSE ожидает открытия на 32 пункта выше.

Фондовые рынки Европы завершили четверг снижением, несмотря на четкий сигнал Европейского центрального банка о неизбежности снижения процентных ставок. Фондовые рынки закрылись выше самой низкой отметки дня.

Европейский центральный банк оставил ключевые процентные ставки без изменений, как и ожидалось, но «официально» открыл дверь для снижения ставок в июне, сообщил Карстен Бжески из ING. Экономист сообщил, что впервые центральный банк также заговорил о возможности снижения своего решения по процентной ставке.

По словам председателя правления Кристин Лагард, во время заседания по решению процентной ставки были «некоторые менеджеры», которые уже имели достаточную уверенность в снижении процентной ставки.

Но Лагард также подчеркнула, что ЕЦБ по-прежнему полагается на экономические цифры, которые будут получены в предстоящий период. «Большая информация будет у нас в июне», — сказал президент ЕЦБ. Центральный банк не берет на себя заранее обязательств по установлению определенного диапазона процентных ставок.

Лагард сказала, что ЕЦБ также не хочет руководствоваться тем, что ФРС будет делать в ближайшие месяцы, но в четверг европейские рынки явно думали по-другому. Фондовые рынки смогли проигнорировать разочаровывающие данные по инфляции в США в среду, но вероятность того, что процентные ставки в США не будут снижены до сентября, сыграла свою роль в давлении на настроения в Европе в четверг.

Однако, по словам инвестиционного менеджера Саймона Виерсмы из ING, нет причин для паники, потому что «пока текущая инфляция обусловлена ​​спросом, а не инфляцией, обусловленной предложением в 2021 и 2022 годах, экономика продолжает работать». Ну, для акций это не обязательно. «Совсем неплохо.»

На макроэкономическом уровне внимание в четверг также было обращено на данные по инфляции в Китае, которые показали небольшой рост на 0,1 процента в годовом исчислении в марте. Цены китайских производителей в прошлом месяце снова упали, на этот раз на 2,8 процента. Это было, как и ожидалось.

Новости компании

У европейского финансового сектора был плохой день, возможно, даже сейчас, когда на горизонте маячит снижение процентной ставки Европейским центральным банком. Во Франкфурте Deutsche Bank потерял 2,5 процента, а Commerzbank потерял 4,0 процента. В Париже акции Credit Agricole и BNP Paribas потеряли 1,8 процента. Акции AXA упали на 1,2 процента. Акции ING потеряли 1,9 процента в Амстердаме, а акции UniCredit упали на 2,8 процента в Милане.

Полупроводники также находились под давлением. Акции Infineon потеряли 2,4 процента, а акции ASML потеряли 0,5 процента.

RWE была лидером индекса DAX, добившись роста цен на 2,7 процента. Акции Rheinmetall выросли на 1,9 процента. В индексе CAC 40 акции Publicis выросли на 3,1 процента, что сделало их самым большим приростом за всю историю основного индекса Парижа.

В 2023 году внутренняя стоимость Exor увеличилась на треть, а в этом году она зафиксирует единовременную балансовую прибыль в размере 12 миллиардов евро из-за изменения правил отчетности. Exor выплатит дивиденды в размере около 100 миллионов евро, или 0,46 евро на акцию. Кроме того, будет возобновлена ​​программа обратного выкупа акций на оставшиеся 250 миллионов евро. Акции Exor закрылись небольшим ростом в Амстердаме.

Givaudan продемонстрировал сильный рост объемов продаж в первом квартале этого года, который превзошел ожидания. Органический оборот вырос на 13 процентов и оказался на должном уровне. Цена закрылась на 0,7 процента ниже в Цюрихе.

Евро Stoxx 50 4 966,68 (-0,7%)

STOXX Europe 600 504,55 (-0,4%)

DAX 17 954,48 (-0,8%)

CAC 40 8 023,74 (-0,3%)

FTSE 100 7 923,80 (-0,5%)

11 465,74 (-0,3%)

883,79 ЕЕХ (-0,3%)

Законопроект 20 3836,85 (+0,1%)

FTSE MIB 33 713,94 (-1,0%)

IBEX 35 10 649,80 (-1,2%)

Акции США

Уолл-стрит готовится к более высокому открытию в пятницу. Фондовые рынки США в четверг также завершили торги преимущественно ростом, установив новый рекорд для Nasdaq. Индекс Доу-Джонса немного упал.

Опасения по поводу процентных ставок усилились в среду после разочаровывающих данных по инфляции из США.

Доходность облигаций резко выросла после публикации данных по инфляции, что, по мнению Дэвида Розенберга из Rosenberg Research, было «абсолютно безумным» шагом.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США незначительно выросла в четверг до 4,57 процента, а доходность двухлетних казначейских облигаций немного снизилась до 4,94 процента.

Доходность облигаций демонстрировала такой резкий рост только три раза за последние три года, каждый раз летом 2022 года, когда инфляция ускорилась до самого быстрого темпа за 40 лет, сказал Розенберг, бывший экономист Merrill Lynch.

По мнению эксперта, это позор, поскольку реальная история с показателями инфляции в среду менее проблематична для рынков, чем думают инвесторы, сказал Розенберг.

По мнению Rabobank, если ФРС хочет этого, следующие два отчета по инфляции должны быть очень позитивными. «Теперь мы больше не ожидаем снижения процентной ставки в июне, а только в сентябре. В результате мы также снизили наш прогноз на этот год с трех снижений процентных ставок до двух», — сказали в банке.

Цены производителей США, опубликованные в четверг, стали неожиданной удачей для рынка в целом. В марте заводские цены, как и ожидалось, выросли на 0,2%. Базовые цены также выросли на 0,2 процента. В годовом исчислении цены производителей в США росли быстрее всего в марте – на 2,1 процента. В феврале он еще составлял 1,6 процента.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе упало до 211 000. Неделю назад было подано 222 тысячи новых заявлений на получение пособий.

Следующей целью рынков являются квартальные результаты BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo, которые будут опубликованы в пятницу. Эксперты рынка ожидают увеличения прибыли JP Morgan и снижения Citigroup и Wells Fargo.

Цены на нефть также упали. При расчете в $85,02 баррель сырой нефти марки WTI подешевел на 1,4% в день. Цена барреля нефти марки Brent снизилась примерно на 1% и осталась ниже $90 за баррель.

ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет в четверг. Организация по-прежнему ожидает, что спрос на нефть вырастет на 2,2 миллиона баррелей в день в 2024 году. ОПЕК заявила, что к 2025 году спрос на нефть увеличится на 1,8 миллиона баррелей в день.

Цены на нефть значительно выросли в марте и начале апреля, при этом растущая напряженность на Ближнем Востоке «явно стимулирует импульс», по мнению экспертов ING, которые ожидают, что во втором квартале рынок зафиксирует дефицит в размере около 1 миллиона баррелей в день.

«ОПЕК+ будет иметь ключевое значение для прогноза на второе полугодие. Дополнительные добровольные сокращения добычи закончатся в конце июня. В результате рынок покажет небольшой профицит во второй половине 2024 года», — считают в ING. . .

Новости компании

Несколько регулирующих органов США проводят расследование в отношении Morgan Stanley на предмет того, как он отслеживает клиентов, подвергающихся риску отмывания денег, через подразделение банка по управлению активами. Об этом сообщила газета Wall Street Journal в четверг вечером на основе информации от инсайдеров. В этом задействованы Комиссия по ценным бумагам и биржам, Управление денежного контролера и другие ведомства Министерства финансов США, пишет деловая газета. В прошлом году Wall Street Journal сообщил, что ФРС также расследует деятельность Morgan Stanley. Акции Morgan Stanley потеряли 5,3 процента.

Акции Micron Technology выросли на 4,4 процента в четверг после того, как американский производитель микросхем заявил, что ожидает, что недавнее землетрясение на Тайване окажет влияние на поставки чипов DRAM до 5 процентов в календарном квартале. По данным компании, активность восстанавливается, но она также не ожидает каких-либо долгосрочных последствий.

Акции Alpine Immune Sciences выросли на 37 процентов после того, как производитель лекарств согласился приобрести Vertex Pharmaceuticals за 4,9 миллиарда долларов наличными. Vertex заплатит 65 долларов за акцию Alpine Immune, биотехнологической компании, специализирующейся на иммунологии. Акции Vertex закрылись ростом на 0,7 процента. Акции Vera Therapeutics в альпийском секторе выросли на 17,3 процента.

Министерство юстиции США обвинило компанию Regeneron Pharmaceuticals в мошенничестве, связанном с ценообразованием на препарат Eylea, препарат для слабовидящих. Фармацевтическая компания Regeneron заявила, что обвинения необоснованны и будет активно защищаться в суде. Акции упали на 1,7 процента.

Акции Constellation Brands выросли на 1,3 процента. В четвертом квартале рекордного финансового года продажи производителя напитков оказались лучше, чем ожидалось. Прогноз также был позитивным.

Акции Costco Wholesale выросли на 1,4 процента после того, как компания увеличила квартальные дивиденды наличными примерно на 14 процентов до $1,16 на акцию. Costco объявила в декабре специальные денежные дивиденды в размере $15 на акцию. Сопоставимые продажи Costco выросли на 7,7 процента в марте, что выше 5-процентного роста в феврале.

Акции Rent the Runway выросли на 162% после того, как платформа по аренде одежды предсказала, что свободный денежный поток в этом году достигнет уровня безубыточности.

S&P 500 5 199,06 (+0,7%)

Индекс Доу-Джонса 38 459,08 (-0,01%)

Nasdaq Composite 16 442,20 (+1,7%)

Азия

Азиатские фондовые рынки в целом снижались, но японскому Nikkei удалось найти зеленый цвет. Рынок ожидает новых данных по китайскому экспорту и импорту.

Никкей 225 39 536,61 (+0,2%)

Shanghai Composite 3 033,08 (-0,0%)

Ханг Сен 16 799,67 (-1,7%)

Валюты

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась на отметке 1,0712. В четверг вечером пара торговалась на отметке 1,0730.

USD/JPY 153,22 иены

EUR/USD 1,0712 евро

164,14 евро/йены

Общая повестка дня:

04:00 Торговый баланс – март (Чи)

06:30 Промышленное производство – февраль (Япония)

06:30 Банкротства – март (Нидерланды)

06:30 Международная торговля – февраль (Нидерланды)

08:00 Инфляция – мартовский финал (GLD)

08:00 Промышленное производство – февраль (Великобритания)

08:00 Торговый баланс – февраль (Великобритания)

08:45 Инфляция – март (Франция)

10:00 Ежемесячный отчет МЭА (Франция)

14:30 Импортные цены – март (США)

16:00 Индекс потребительской уверенности в Мичигане – апрель, vlpg (США)

Новости компании:

12:00 BlackRock – результаты первого квартала (США)

13:00 Citigroup – результаты первого квартала (США)

13:00 JPMorgan Chase – результаты первого квартала (США)

13:00 Wells Fargo – результаты первого квартала (США)

Источник: Финансовые новости ABM

ABM Financial News — это ресурс новостей, видео и данных фондового рынка как для торговых платформ и торговых залов, работающих в режиме реального времени, так и для онлайн- и оффлайн-публикаций в СМИ. Информация в этой статье не предназначена для предоставления профессиональных инвестиционных советов или рекомендаций по осуществлению конкретных инвестиций.