Ожидается, что европейские фондовые рынки откроются немного ниже

(APMF ИН-ДОУ ДЖОНС) Европейские фондовые рынки в пятницу готовятся к небольшому снижению, поскольку несколько высокопоставленных чиновников Федеральной резервной системы умерили надежды на плавное снижение процентных ставок.

IG ожидает потери на открытии 47 пунктов для немецкого DAX и минус 28 пунктов для французского CAC 40. Британский индекс FTSE, похоже, откроется снижением на 14 пунктов.

Фондовые рынки Европы в четверг завершили торги снижением. После важного дня среды, посвященного данным по инфляции в США, инвесторы замедлили темпы.

По словам аналитиков Pepperstone, после отчета по инфляции в США рынки, похоже, оценивают ожидаемые процентные ставки ФРС на правильном уровне.

Однако, по данным KBC, общие данные по США за четверг дают неоднозначную картину.

По данным Commerzbank, рынки облигаций вошли в более спокойное состояние после публикации макроэкономических показателей США в среду. По мнению немецкого банка, данные из еврозоны и выступления руководителей Европейского центрального банка могут оказать поддержку немецкому Бунду.

В четверг десятилетняя процентная ставка Германии достигла 2,44 процента.

На макроэкономическом уровне ситуация в еврозоне в четверг была спокойной. Из Японии пришли новости о том, что экономика там сократилась на 0,5 процента в первом квартале. Ожидалось сокращение на 0,4 процента.

«Неутешительные показатели роста снижают вероятность нового повышения ставок Банком Японии», — сказал Саймон Виерсма, инвестиционный директор ING.

Новости компании

Страховые компании вели хороший бизнес во Франкфурте: прибыль Hannover Re и Мюнхен Re составила около 2 процентов. Конкурент в секторе Aegon представил квартальные данные в Амстердаме и объявил о новой программе обратного выкупа акций на сумму 200 миллионов евро. Акции выросли на 0,9 процента.

Акции Merck KGaA выросли на 1,7 процента по немецкому индексу DAX, а акции Sartorius потеряли 5,2 процента. Даже Siemens потеряла 6,8 процента после открытия бухгалтерских книг. Цифры были разочаровывающими. Аналитики RNC Capital Markets также отметили, что продажа Innomotics еще больше упростит компанию. Siemens продает Innomotics компании KPS Capital Partners за 3,5 миллиарда евро.

В Париже лидировали акции ArcelorMittal, поднявшиеся на 2,9 процента с поправкой на предыдущие дивиденды. Более того, в CAC 40 рост был очень скромным. Акции TotalEnergies и Safran упали на 1,5–2 процента.

По данным Citi Research, телекоммуникационная и технологическая компания BT Group увеличила дивиденды в своих годовых результатах в четверг, что является признаком уверенности в ее плане по увеличению дохода на одного пользователя. В Лондоне цена выросла на 17,2 процента.

Прибыль KBC в первом квартале снизилась гораздо менее резко, чем ожидалось, благодаря более высокой, чем ожидалось, выручке. KBC также объявила, что выплатит внеочередные промежуточные дивиденды в размере 0,70 евро на акцию. В Брюсселе эта доля все еще падает на 2,7 процента.

Согласно данным, акции Syensqo в Bel20 упали на 0,6%. Однако инвестиционный банк Jefferies сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах в первом квартале. В четверг Umicore также отметила сильное снижение бельгийского индекса Star Index: цена акций упала на 4,5 процента после внезапной отставки ее генерального директора.

Евро Stoxx 50 5 072,45 (-0,6%)
STOXX Europe 600 523,62 (-0,2%)
DAX 18 738,81 (-0,7%)
CAC 40 8 188,49 (-0,6%)
FTSE 100 8 438,65 (-0,1%)
СМИ 11 946,66 (+0,4%)
IEX 913,56 (+0,02%)
Законопроект 20 3995,10 (-0,9%)
FTSE MIB 35 410,13 (+0,1%)
IBEX 35 11 299,30 (-0,6%)

Акции США

Уолл-стрит готовится к открытию в пятницу в целом без изменений.

Фондовые рынки США в четверг оставались близкими к норме и закрылись чуть ниже рекордов, установленных накануне. В ходе сессии индекс Доу-Джонса ненадолго поднялся выше 40 000, но не смог удержаться выше него.

Инвесторы взяли передышку после того, как накануне в США появился ряд важных макроданных. Розничные продажи в США неожиданно упали, а показатели инфляции не преподнесли каких-либо неприятных сюрпризов.

«Вчерашние данные по инфляции и розничной торговле в США подтвердили мнение о том, что текущая денежно-кредитная политика является достаточно ограничительной. Рынки восприняли обе данные как еще одно свидетельство того, что процентные ставки будут снижены, и, учитывая прогноз ФРС на сентябрь, снижение ставок является большим событием. Важность «К тому времени это было почти само собой разумеющимся», — сказал Франк Франкен из банка Эдмонда де Ротшильда.

«Если я [woensdag] Меня что-то удивило, это был номер группы управления розничной торговлей. В это число не входят автомобили, заправочные станции, продукты питания и строительные материалы. Это число оказалось намного слабее, чем ожидалось. «Если эта тенденция сохранится, мы также можем увидеть переход ФРС к более «голубиной» позиции раньше, чем ожидалось», — сказал Эдмонд де Ротшильд, банковский эксперт.

Однако Джон Уильямс из Федерального резервного банка Нью-Йорка предупредил в четверг, что снижать процентные ставки еще слишком рано. Его коллега из Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер намекнула, что высокие процентные ставки сохранятся еще какое-то время.

Рынки в настоящее время ожидают снижения ставок по федеральным фондам на 51 базисный пункт в этом году, причем сентябрьское снижение почти полностью учтено, оставляя мало возможностей для роста казначейских облигаций, сказал Джеффрис.

«Мы поддерживаем два снижения процентных ставок ФРС, начиная с сентября, и не видим особых возможностей для одного». [obligatie]«Она выросла с текущего уровня». Доходность десятилетних облигаций США достигла 4,386 процента в четверг вечером, а доходность двухлетних облигаций достигла 4,806 процента.

Не всех убеждают текущие позитивные настроения на рынке. Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил в четверг, что «радостные разговоры» толкают акции вверх, но он придерживается своей точки зрения, что вероятность мягкой посадки экономики США примерно вдвое ниже, чем ожидают рынки.

На макроэкономическом уровне в четверг было объявлено, что количество новых заявок на пособие по безработице в США снизилось на прошлой неделе. Число новых заявок достигло 222 тысяч, сократившись на 10 тысяч. Ожидалось 221 000 новых заявок.

Промышленное производство в США в апреле оставалось стабильным, при этом ожидается небольшой рост на 0,1 процента.

Индекс промышленной активности в Филадельфии упал в мае больше, чем ожидалось. Так называемый индекс ФРБ Филадельфии упал с 15,5 в апреле до 4,5 в мае. Экономисты ранее ожидали падения до 8,0.

Цены на импорт в США в апреле выросли на 0,9 процента в месячном исчислении по сравнению с ожидаемым ростом на 0,3 процента. Экспортные цены выросли на 0,5 процента в месячном исчислении.

Число строящихся домов в США выросло на 5,7% в апреле, в то время как количество выданных разрешений на строительство оказалось под давлением и упало на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Цены на нефть продолжили рост в четверг. При цене $79,23 баррель WTI стал дороже на 0,8%.

«Финансовые рынки сейчас делают ставку на снижение процентной ставки ФРС в сентябре, что продолжит ослаблять силу доллара», — считают аналитики StoneX. Это хорошо для цен на нефть.

Новости компании

Прибыль Walmart резко выросла в прошлом квартале, а продажи также выросли, и гигант розничной торговли решил немного повысить прогноз прибыли на весь год. Акции выросли на 7,0 процента.

В четверг Deere & Co. снова понизила прогноз прибыли на этот финансовый год после снижения продаж и результатов в прошлом квартале. Акции упали на 4,7 процента.

Cisco Systems сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах в третьем квартале текущего финансового года после закрытия в среду, благодаря приобретению Splunk, улучшившему результаты. Торговые ожидания оказались выше ожиданий. Акции Cisco по-прежнему упали на 2,7 процента.

Baidu сообщила о снижении прибыли в первом квартале из-за небольшого роста продаж. Об этом объявила в четверг китайская компания, занимающаяся интернетом и искусственным интеллектом. Листинг Baidu в США вырос на 1,6 процента.

Прибыль JD.com выросла в первом квартале. Об этом сообщила китайская технологическая компания, акции которой котируются на Уолл-стрит. Акции выросли на 2 процента.

В четверг Европейская комиссия официально начала расследование возможных нарушений законодательства о защите несовершеннолетних со стороны Meta, компании, которая, среди прочего, владеет Facebook и Instagram. Мета-акции упали на 1,7 процента.

Акции мем-компании GameStop и AMC Entertainment потеряли 30 и 15 процентов соответственно после падения в среду и большого роста в предыдущие дни. На еженедельной основе акции по-прежнему торгуются значительно выше.

Акции Under Armour упали на один процент, несмотря на то, что ритейлер одежды объявил о плане реструктуризации для стимулирования роста.

Компания Applied Materials сообщила квартальные показатели работы в нерабочее время, которые превзошли ожидания. За период, предшествовавший подведению итогов, доля упала более чем на один процент. В ходе торгов после закрытия последовала потеря около 2%.

S&P 500 5 297,10 (-0,2%)
Индекс Доу-Джонса 39 869,38 (-0,1%)
Nasdaq Composite 16 698,32 (-0,3%)

Азия

Азиатские фондовые рынки в пятницу разделились, но без особых результатов.

В Китае розничные продажи выросли в апреле, но более медленными темпами, чем в марте. Фактически промышленное производство росло быстрее, чем в марте.

Никкей 225 38 789,10 (-0,3%)
Shanghai Composite 3 119,27 (-0,1%)
Ханг Сенг 19 433,14 (+0,3%)

Валюты

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась на отметке 1,0856. В четверг вечером валютная пара торговалась на отметке 1,0870.

USD/JPY 155,81 иена
EUR/USD 1,0856 евро
169,12 евро/йены

Общая повестка дня:
04:00 Розничные продажи – апрель (Чи)
04:00 Промышленное производство – апрель (Чи)
11:00 Инфляция – апрельский финал (ЕВРО)
16:00 Ключевые индикаторы – апрель (США)

Новости компании:
07:00 ЭНЖИ – результаты первого квартала (Франция)

Источник: Финансовые новости ABM

ABM Financial News — это ресурс новостей, видео и данных фондового рынка как для торговых платформ и торговых залов, работающих в режиме реального времени, так и для онлайн- и офлайн-публикаций в СМИ. Информация в этой статье не предназначена для предоставления профессиональных инвестиционных советов или рекомендаций по осуществлению конкретных инвестиций.