3 ETF, которые могут удвоиться за 5 лет

Многие группы акций, которые сейчас непопулярны, могут принести огромную прибыль при падении процентных ставок. в соответствии с Пестрый дурак Вероятно, в течение пяти лет он удвоится, если ФРС снизит процентные ставки.

Несмотря на рост процентных ставок и опасения рецессии, фондовый рынок продолжал показывать хорошие результаты. За последний год индекс S&P 500 вырос на 24%. Во многом такие высокие результаты обусловлены некоторыми быстрорастущими акциями. Результаты гораздо ниже для стоимостных акций, компаний малой капитализации и инвестиционных фондов недвижимости (REIT). Мэтт Франкель из The Motley Fool считает, что ситуация может измениться. Неэффективные акции могут добиться хороших результатов в ближайшие годы. ETF позволяют инвесторам получать прибыль от этих секторов рынка.

Катализаторы не за горами

Есть несколько причин разницы в доходности этих групп акций. Давайте рассмотрим здесь бум, свидетелем которого стал искусственный интеллект. Но есть одна важная причина: процентная ставка.

Стоимостные акции, акции малой капитализации и акции недвижимости, как правило, более чувствительны к процентным ставкам, чем акции большой капитализации. Они больше зависят от внешнего капитала (долга), чем от крупных капиталовложений. Рост процентных ставок влияет на стоимость заимствований. Акции этих трех групп также часто приносят дивиденды (особенно стоимостные акции и акции недвижимости). За последние годы много денег утекло с фондового рынка в безрисковые активы, и именно эти акции понесли самые большие потери.

Если процентные ставки упадут, эти группы могут получить значительную выгоду. Ожидается, что Федеральная резервная система будет агрессивно снижать процентные ставки, начиная с сентября. Все три упомянутые комбинации могут принести большие выигрыши.

Инвестируйте во все три группы через ETF

Инвесторам не обязательно покупать отдельные стоимостные акции, копеечные акции или акции REIT, чтобы извлечь выгоду из этих событий. Это также можно сделать с помощью ETF, и Франкель ожидает, что в течение следующих пяти лет их число значительно увеличится. Преимущество подхода ETF заключается в том, что он сочетает в себе низкие затраты с широким охватом соответствующей категории.

Смелые прогнозы

Примеры, которые приводит Франкель, — это Vanguard Value ETF, Vanguard Russell 2000 ETF и Vanguard Real Estate ETF. В состав Vanguard Value ETF входят 342 различные акции, среди которых ведущие активы, такие как Berkshire Hathaway, Broadcom и JPMorgan Chase. Russell 2000 ETF инвестирует в 2000 компаний, входящих в индекс, ни одна из которых не представляет более 0,41% активов фонда.

ETF Vanguard Real Estate предоставляет доступ к более чем 150 инвестиционным фондам недвижимости, занимая крупные позиции в таких лидерах отрасли, как Prologis и American Tower. Чтобы эти инвестиции удвоились за пятилетний период, ETF должны будут достичь общей доходности около 15% в год. Это будет значительно выше долгосрочного среднего показателя для индекса S&P 500, который колеблется от 9% до 10%. Однако Франкель считает, что разница в оценке этих групп акций и индекса S&P 500 в сочетании с низкими процентными ставками, безусловно, делает это возможным.