Уолл-стрит избавляется от опасений по поводу процентных ставок

(ABM FN-Dow Jones) Фондовые рынки США завершили пятницу ростом, но еженедельно падали. Это была худшая неделя в году для индекса Dow Jones, потерявшего более 2%.

Индекс S&P 500 вошел в выходные с ростом на 1,1 процента до 5 204,34 пункта, индекс Dow Jones вырос на 0,8 процента до 38 904,04 пункта, а индекс Nasdaq закрылся ростом на 1,2 процента до 16 248,52 пункта.

В то время как Уолл-стрит в четверг поддалась опасениям по процентным ставкам, индексам в Нью-Йорке удалось подняться в пятницу, несмотря на сильный отчет о занятости в США и более высокие процентные ставки.

Несколько директоров Федеральной резервной системы, включая председателя Джерома Пауэлла, на прошлой неделе ясно дали понять, что они не торопятся снижать процентные ставки. Один политик, Нил Кашкари, даже предположил, что существует вероятность того, что процентные ставки вообще не упадут в этом году, если инфляция останется устойчивой.

Но инвестиционный директор ING Саймон Виерсма подчеркнул, что «Кашкари не имеет права голоса на политических заседаниях ФРС в этом году».

Однако пятничный важный отчет по занятости в США, похоже, оправдывает ястребиный тон ФРС. В марте было добавлено 303 000 рабочих мест по сравнению с ожидаемыми 200 000 рабочих мест и после роста числа рабочих мест на 270 000 в феврале.

Ожидается, что уровень безработицы и рост заработной платы составят 3,8 процента и 4,1 процента соответственно. Последняя цифра, возможно, удовлетворила инвесторов, поскольку рост заработной платы в феврале составил 4,3% в годовом исчислении.

Аналитики Nomura заявили, что отчет о занятости доказывает, что текущая политика ФРС не приводит к серьезному замедлению экономического роста США.

«Сильные данные по рынку труда вряд ли предотвратят снижение процентных ставок, но чиновники могут терпеливо начать цикл смягчения», — заявил Банк Японии.

Текущий инструмент FedWatch CME показал в пятницу, что вероятность снижения процентной ставки в июне после отчета о занятости в США упала до чуть более 50% с более чем 60% ранее. Доходность десятилетних облигаций в США выросла до 4,40 процента, самого высокого уровня с ноября прошлого года.

Потребительский кредит в США в феврале рос медленнее, чем в предыдущем месяце. Об этом Федеральная резервная система сообщила в пятницу вечером. Потребительский кредит вырос на $14,1 млрд в феврале после роста на $17,7 млрд в январе.

Новые данные по инфляции в США ждут нас на следующей неделе, а первые финансовые данные США также ознаменуют начало сезона отчетности. Аналитики ожидают, что JPMorgan Chase сообщит о более высоких прибылях в первом квартале, в то время как Citigroup и Wells Fargo, как сообщается, снизились. Аналитики CMC особенно интересуются перспективами банка-тяжеловеса JPMorgan.

В пятницу вечером пара евро/доллар торговалась на уровне 1,0835. В преддверии выходных цены на нефть продолжили рост. При расчете в $86,91 в пятницу баррель сырой нефти марки WTI стал дороже на 0,4 процента в дневном исчислении. Цена барреля Brent также незначительно выросла.

Еженедельные цены на нефть выросли более чем на 4 процента из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и опасений более широкого конфликта с участием Ирана. Между тем, ралли также способствуют ограниченные мировые запасы и признаки высокого спроса.

По мнению рыночного аналитика Фила Флинна из Price Futures Group, существуют предположения о возможном нападении Ирана на территорию Израиля, и это будет «явной эскалацией прокси-войны между Ираном и Израилем».

Новости компании

Tesla отменила свои планы по производству дешевого электромобиля из-за усиления конкуренции со стороны Китая. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Reuters на основе внутренних сообщений американского автопроизводителя. Источники сообщили, что Tesla продолжит разработку беспилотных такси на той же платформе для небольших автомобилей.

Самая дешевая модель Tesla, седан Model 3, стоит в США около 39 000 долларов. По данным Reuters, ныне снятая с производства модель начального уровня, которую иногда называют Моделью 2, будет стоить около 25 000 долларов. Акции Tesla первоначально упали на 6 процентов в ответ на письмо. По итогам торгов Tesla потеряла 3,6 процента.

Apple увольняет более 600 сотрудников в ходе своего первого крупного раунда увольнений после пандемии. Этот шаг последовал за решением отменить хваленый проект электромобиля. Доля по-прежнему растет на полпроцента. Компания Samsung, аналог которой в отрасли, планирует удвоить свои инвестиции в производство полупроводников в Техасе примерно до $44 млрд, сообщила в пятницу газета Wall Street Journal. Сама Samsung заявила, что ожидает десятикратного увеличения своей операционной прибыли ежеквартально.

Акции гигантских технологических компаний, таких как Amazon и Meta, выросли в пятницу, в среднем на 3 процента. Meta, материнская компания Facebook, в пятницу призвала судью США отклонить иск о конкуренции, возбужденный против компании Федеральной торговой комиссией более трех лет назад.

Акции HubSpot выросли на 1,8% после того, как в четверг акции выросли на 5% на фоне сообщения Reuters о том, что Alphabet рассматривает предложение о покупке компании-разработчика маркетингового программного обеспечения.

Trump Media & Technology, материнская компания Truth Social Дональда Трампа, потеряла в пятницу около 12 процентов. В четверг акции закрылись на более низком уровне.

Johnson & Johnson приобретает производителя медицинского оборудования Shockwave за 13,1 миллиарда долларов. Акции Johnson & Johnson немного упали, а акции Shockwave выросли примерно на 2 процента.

Листинг Philips в США упал на 1,4 процента. В этом месяце компания Philips предупредила Инспекцию здравоохранения и молодежи о новой проблеме безопасности, связанной с ее аппаратами ИВЛ серии Trilogy-Evo.

Источник: Финансовые новости ABM

ABM Financial News — это ресурс новостей, видео и данных фондового рынка как для торговых платформ и торговых залов, работающих в режиме реального времени, так и для онлайн- и оффлайн-публикаций в СМИ. Информация в этой статье не предназначена для предоставления профессиональных инвестиционных советов или рекомендаций по осуществлению конкретных инвестиций.